Интеграция amoCRM с системами генерации документов позволяет создавать нужные файлы прямо из карточки сделки, контакта или компании. Все данные подставляются автоматически: имя клиента, сумма сделки, реквизиты, перечень товаров или услуг и любая другая информация, которая есть в CRM. Это избавляет сотрудников от необходимости копировать и вставлять данные вручную, а также исключает вероятность человеческого фактора.
Настроенный шаблон документа работает как интеллектуальный шаблон: достаточно один раз задать структуру и нужные поля, и в дальнейшем документы будут формироваться в несколько кликов. Это особенно полезно для тех компаний, где ежедневно отправляется десятки однотипных договоров, счетов или актов.
Кроме того, интеграции позволяют не только формировать, но и сразу отправлять документы клиенту по электронной почте, сохранять их в нужные разделы облачного хранилища или автоматически прикреплять к карточке сделки. Это делает документооборот полностью прозрачным и управляемым. Руководители всегда могут видеть, какие документы были созданы, отправлены и подписаны, а сотрудники экономят часы времени каждый день.