Правильное разграничение прав доступа — один из ключевых элементов эффективной работы в CRM-системе. В amoCRM есть базовая система прав, но с помощью специализированных модулей из маркетплейса можно гибко управлять тем, кто и что может видеть, редактировать и выполнять.
Это особенно важно в компаниях с большим штатом менеджеров, когда необходимо исключить ошибки, защитить чувствительную информацию и обеспечить прозрачную структуру работы.
Как удерживать клиентов и увеличивать продажи
Скрытие полей, вкладок и этапов
Скрытие полей по ролям или менеджерам Модули от makeROI, GENESIS, NOVA и других позволяют скрывать определённые поля в карточках сделок, компаний или контактов от отдельных сотрудников или отделов. Это актуально, если, например, бухгалтеру не нужно видеть поле "Себестоимость", а менеджеру — поле "Маржа".
Скрытие полей по условиям Например, с помощью модуля NOVA: Скрытие по значениям других полей можно показывать поле только если в другом поле выбран определённый вариант. Это гибкий инструмент динамической логики показа.
Скрытие вкладок и этапов Решения от GENESIS, Rocket и Emfy позволяют управлять видимостью целых разделов и этапов воронки, чтобы исключить ошибки и упростить интерфейс..
Ограничение действий
Запрет на изменение ответственного Виджет ГЕНЕЗИС: Запрет смены ответственного блокирует возможность смены ответственного менеджера без прав администратора — полезно для сохранения дисциплины и отчётности.
Запрет изменения задач Модуль от bizandsoft предотвращает редактирование задач другими сотрудниками после их создания.
Блокировка полей Плагин от makeROI или GENESIS позволяет заблокировать поля от редактирования на определенных этапах — например, после одобрения договора или выставления счёта.
Повышение удобства и точности работы
Подсказки и теги от Emfy Модули «Подсказки полей и этапов» и «Теги контактов и компаний» помогают сотрудникам ориентироваться в процессе, заполнять поля правильно, видеть подсказки, связанные с этапом сделки.
Часовые пояса и длинные строки Инструменты от Emfy также позволяют учитывать временные зоны (актуально для международных продаж) и корректно отображать длинные поля без искажения интерфейса.
«Только вперёд» от Rocket Блокирует возврат сделки на предыдущий этап воронки — полезно для строгого соблюдения последовательности бизнес-процесса.
Преимущества использования:
Повышение безопасности и прозрачности данных
Снижение количества ошибок со стороны сотрудников
Упрощение интерфейса — каждый видит только нужное
Четкое соблюдение бизнес-процессов
Централизованное управление доступами и правами
Автоматизация бизнес-процессов в amoCRM под ключ
Мы настраиваем бизнес-процессы в amoCRM под ключ — от анализа задач до полной автоматизации работы с клиентами, рассылками, продажами, документами и интеграциями.
Если вы хотите, чтобы CRM действительно помогала продавать больше, работать быстрее и без ошибок — обращайтесь к нам. Предложим оптимальное решение под ваш бизнес, настроим и обучим команду.
Будем рады сотрудничеству!
3 простых шага для разграничения доступов в amoCRM
1
Анализ ролей и зон ответственности
Определяем, какие сотрудники, отделы или подрядчики должны видеть, редактировать или скрывать ту или иную информацию в CRM.
2
Установка необходимых модулей
Подключаем виджеты из маркетплейса amoCRM (скрытие полей, вкладок, этапов, запрет действий и т.д.), в соответствии с задачами компании.
3
Настройка и проверка прав доступа
Гибко настраиваем права, тестируем ограничения и обучаем сотрудников — чтобы каждый видел только то, что необходимо для его работы.