Настройка генерации документов

Выбор воронки и этапа сделки
Для начала необходимо настроить генерацию документов в нужной воронке продаж.
Перейдите в раздел «Сделки» и выберите нужную воронку.
Нажмите «Настроить» и выберите этап, на котором требуется автоматическое создание документа.

Создание SalesBot для генерации документов
Создайте триггер, добавьте SalesBot и создайте нового бота.
В настройках SalesBot можно использовать стандартные шаблоны или создать собственный сценарий. Генерация документов в AmoCRM возможна только через сторонние сервисы. Одним из наиболее популярных решений является Google Docs.В настройках первого сообщения бота переходим в раздел "Виджеты" и выбираем "Google docs" 

Настройка этапов генерации
После подключения Google Docs необходимо выполнить три ключевых этапа настройки:
Этап 1: Выбор шаблона документа
Выберите заранее загруженный шаблон в Google Drive. Все документы, создаваемые этим ботом, будут формироваться на его основе.
Этап 2: Определение папки для хранения
Выберите папку в Google Drive, в которой будут сохраняться все сгенерированные документы.
Этап 3: Привязка к карточке контакта
Настройте поле в карточке контакта, к которому будет прикрепляться ссылка на сгенерированный документ. Укажите переменные, которые будут автоматически подставляться в документ при его создании.

Пример настройки шаблона
Допустим, необходимо автоматизировать создание договора оказания услуг. В документе должны автоматически заполняться следующие поля:
Дата и время оказания услуги
ФИО заказчика
Название услуги
Общая стоимость
Скидка
Стоимость с учётом скидки
После сохранения настроек генерация документа будет происходить автоматически – достаточно переместить карточку сделки в нужный этап воронки. AmoCRM сгенерирует документ, подставив актуальные данные, и прикрепит ссылку в карточке клиента.

Преимущества автоматической генерации документов
Экономия времени – документы создаются мгновенно без ручного заполнения.
Минимизация ошибок – данные автоматически подставляются в нужные поля.
Единое оформление – все файлы соответствуют корпоративному стилю и требованиям компании.
Быстрый доступ к документам – все файлы хранятся в одном месте и доступны по ссылке.
Автоматическая генерация документов в AmoCRM – это удобный инструмент для бизнеса, который помогает сократить время на рутинные задачи, повысить точность оформления и упростить документооборот. Настроив этот процесс один раз, вы сможете автоматизировать создание всех необходимых документов, улучшая эффективность работы команды.