Оптимизация работы с клиентской базой в AmoCRM

При переходе на AmoCRM у большинства компаний уже есть готовая база клиентов, сделок и товаров, хранящаяся в Google Sheets или Excel. Система позволяет импортировать эти данные, а также экспортировать их при необходимости, например, для анализа или резервного копирования. Разберёмся, как правильно работать с этими функциями.

Импорт данных в AmoCRM

Возможности импорта
В AmoCRM можно загружать данные в разделах:
Сделки
Контакты
Компании
Покупатели
Счета и покупки
Товары
Импорт позволяет загружать несколько сущностей одновременно. Например, при импорте сделок можно сразу добавить связанные контакты и компании.

Процесс импорта
Перейдите в нужный раздел (Сделки, Контакты, Компании и др.).
Нажмите на три точки → Импорт.
Выберите источник загрузки:
Файл (XLS, XLSX, ODS, CSV, TSV)
Google Таблицы (потребуется авторизация)
Убедитесь, что:
Файл весит не более 2 МБ.
Количество строк не превышает 10 000.
Настройте разделитель данных (автоматически или вручную: запятая, точка с запятой, табуляция).
Сопоставьте поля в загружаемом файле с полями AmoCRM.
Например, укажите, где Имя, Телефон, Email, Этап сделки и т. д.
Если указываете Этап воронки, он должен точно соответствовать названию в CRM (с учетом регистра!).
Сохраните шаблон импорта (если планируете загружать аналогичные файлы в будущем).
Нажмите «Импортировать».

Проверка загруженных данных
После завершения процесса все новые сущности получат тег с датой и временем импорта.
Можно удалить тег вручную.
Все импортированные сделки автоматически распределяются по воронке продаж.
Данные, указанные в файле, полностью отображаются в карточке клиента.

Импорт счетов и товаров
Помимо сделок и контактов, AmoCRM позволяет загружать товары и счета:
Счета – можно импортировать данные из 1С.
Товары – поддерживается загрузка каталогов с названиями, артикулами и ценами.

Экспорт данных из AmoCRM

Возможности экспорта
Экспорт доступен для:
Сделок
Контактов
Компаний
Покупателей
Счетов и покупок
Товаров
Задач (синхронизация с календарём)
Важно! Полное резервное копирование доступно только на профессиональном тарифе.

Как экспортировать данные
Перейдите в нужный раздел (Сделки, Контакты, Компании и др.).
Нажмите на три точки → Экспорт.
Выберите формат файла (например, Excel).
Нажмите «Экспортировать».
Скачайте готовый файл.

Что содержит экспортируемый файл?
Файл включает:
ID сделки
Название сделки
Ответственного менеджера
Информацию из всех полей карточки (включая кастомные)
Файлы и примечания (до 5 штук)
Этап сделки и причину отказа (если сделка закрыта)
Примечание:
Примечания к контактам и компаниям экспортируются отдельно.
Экспортированные файлы можно изменять и загружать обратно в CRM (с обновлением данных).

Обновление данных через импорт
Экспортируйте данные в виде таблицы.
Внесите изменения (например, добавьте новые поля, контакты или примечания).
Импортируйте обновленный файл, установив флажок «Обновить существующие данные».
Готово! Данные обновятся автоматически.

Контроль экспорта и импорта
AmoCRM сохраняет историю всех импортов и экспортов:
Раздел «Сделки» → можно увидеть последний экспорт (дату, время, автора).
Лог авторизаций (на тарифах «Расширенный» и «Профессиональный») позволяет отслеживать, кто и когда загружал файлы.

Благодаря импорту и экспорту данных в AmoCRM, можно:
Быстро перенести клиентскую базу в CRM.
Настроить автоматическое обновление данных.
Выгружать отчёты и аналитику в удобном формате.
Синхронизировать CRM с внешними сервисами (например, 1С, Google Таблицы).
Настройте импорт и экспорт данных в AmoCRM – это поможет вам организовать работу с клиентами, автоматизировать продажи и эффективно управлять бизнесом!