Что такое файловое пространство AmoCRM?

Файловое пространство – это раздел CRM, в котором сохраняются все загруженные документы, изображения, видео и другие файлы. Это позволяет менеджерам:
Искать файлы без необходимости просматривать длинные переписки.
Отслеживать историю отправки документов.
Систематизировать проекты, визуализации, счета и договоры.
Объём хранилища и его расширение

Доступный объём дискового пространства зависит от тарифа AmoCRM:
100 МБ на пользователя – базовый тариф.
200 МБ на пользователя – расширенный тариф.
400 МБ на пользователя – профессиональный тариф.

Как расширить объём памяти.
Если ваш бизнес активно работает с файлами, дисковое пространство можно увеличить. Для этого:
Перейдите в «Настройки» → «Счёт и оплата».
Выберите дополнительный тариф "Файловое пространство"
Выберите необходимый объём (минимум 10 ГБ).
Подтвердите покупку.
Если лимит хранилища превышен, загрузка новых файлов блокируется. В таком случае необходимо либо удалить старые файлы, либо докупить дополнительное место.

Настройка прав доступа
По умолчанию доступ к файловому пространству имеют только администраторы. Чтобы предоставить его сотрудникам:
Перейдите в «Настройки» → «Пользователи».
Выберите сотрудника и активируйте флажок «Доступ к файлам».
После этого менеджеры смогут загружать, просматривать и удалять файлы в CRM.

Как работать с файлами в сделках
Файлы в AmoCRM привязываются к сделкам, контактам и компаниям. Чтобы активировать файловое хранилище в карточке сделки:
Откройте сделку и нажмите «Настроить».
Добавьте поле «Файлы».
Теперь в карточке появится вкладка, где отображаются все файлы, отправленные в переписке.     

Поддерживающиеся форматы
Файловое пространство поддерживает любые форматы: текстовые документы, изображения, аудиофайлы и видео.
Функции работы с файлами:
Просмотр – все файлы видны прямо в карточке сделки.
Скачивание – файлы доступны для загрузки на компьютер.
Удаление и восстановление – при ошибочном удалении файл можно восстановить в течение 30 дней.

Работа с файлами вне сделок
В AmoCRM есть отдельный раздел в меню "Списки"- «Файлы», где можно:
Искать файлы по формату, размеру и дате загрузки.
Видеть все файлы, связанные с клиентами и сделками.
Массово удалять ненужные документы.    

Поиск файлов с помощью фильтров
Для быстрого поиска документов можно использовать фильтры. Например, если вам нужно найти все файлы с визуализациями интерьеров, можно:
Выбрать в фильтре формат изображения (JPG, PNG, PDF).
Указать диапазон размеров.
Нажать «Применить». Оно также позволяет видеть удалённые файлы и восстанавливать их.

Фильтры позволяют экономить время и избегать ручного поиска по сделкам. 
Файловое пространство в AmoCRM — удобный инструмент для хранения и структурирования документов. Оно позволяет:
Избежать потери файлов в переписке.
Упорядочить работу с проектами, счетами и договорами.
Упростить поиск нужных документов.
Держать всю клиентскую информацию в одном месте.
Настройте файловое пространство в AmoCRM и сделайте работу с документами более удобной и эффективной!