Зачем нужны каталоги и списки в AmoCRM?

Ускорение работы менеджеров – быстрое заполнение карточек сделок.
Минимизация ошибок – автоматическое подставление данных.
Автозаполнение документов – данные из каталога могут использоваться при генерации договоров и счетов.
Упрощение учета товаров и услуг – удобная организация данных.
Каталоги в AmoCRM доступны начиная с тарифа «Расширенный». Они представляют собой справочники, построенные на основе списков, и позволяют эффективно управлять информацией о товарах, услугах, материалах и других ресурсах.

Настройка каталогов и списков

Создание списка товаров
Для того, чтобы создать список необходимо перейти в меню "Списки" в меню открыть поле "Добавить список"
Для примера рассмотрим магазин велосипедов, в котором необходимо создать каталог товаров для удобного заполнения карточек клиентов.
Перейдите в раздел «Списки».
Нажмите «Добавить список» и создайте список «Тип товара». В нем будут храниться основные категории товаров.

Создание связи между категориями
Создайте список «Подтип товара», где будут подкатегории.
Перейдите в "Ещё" в  «Свойства элементов» и нажмите «Добавить поле».
Назовите поле «Тип», выберите тип «Связь с другим элементом», укажите список «Тип товара» и сохраните изменения.
После этого добавьте подтипы товара и свяжите их с родительским списком.

Создание списка товаров с привязкой к подтипам
Перейдите в заполненный список «Товары».
В разделе «Свойства элементов» создайте новое поле «Подтип товара».
Выберите тип «Связь с другим элементом» и укажите соответствующий список.
Пропишите связь товаров с их подтипами.

Привязка каталогов к карточке сделки
Откройте карточку сделки в воронке продаж.
Нажмите «Настроить» и создайте новое поле с типом «Каталоги и списки».
Укажите установленные взаимосвязи.
Сохраните изменения и вернитесь в карточку.
Теперь при оформлении сделки менеджеры смогут быстро выбирать нужные товары из списка без необходимости вручную вводить данные.

Преимущества использования каталогов в AmoCRM
Экономия времени – автоматическое заполнение данных ускоряет работу.
Минимизация ошибок – исключается вероятность неверного ввода информации.
Актуальность данных – менеджеры всегда работают с обновленными позициями товаров и услуг.
Гибкость настройки – возможность создания сложных взаимосвязей между категориями.
Каталоги и списки в AmoCRM – это удобный и эффективный инструмент для автоматизации работы с товарами и услугами. Они позволяют быстро заполнять карточки сделок, исключают ошибки при вводе данных и помогают бизнесу работать более организованно. Используя этот инструмент, компании могут значительно упростить процессы продаж и учета.