Почему задачи важны?

Менеджеры ежедневно взаимодействуют с клиентами, проводят переговоры, назначают встречи и готовят документы. Если полагаться только на память, легко упустить важную информацию. Задачи в AmoCRM решают эту проблему, гарантируя, что ни один клиент не останется без внимания, а сделка не застопорится.

Как создать задачу?

Способ 1: Создание задачи из сделки, контакта или компании
Откройте карточку сделки, контакта или компании.
В нижней части экрана найдите окно с задачами и нажмите «Добавить».
Заполните параметры задачи:
Тип: звонок, встреча, письмо и т. д.
Описание: детали, например «Связаться с клиентом и уточнить заказ».
Дата и время выполнения: точное время выполнения задачи.
Ответственный менеджер: назначьте задачу себе или коллеге.
Нажмите «Поставить», и задача будет привязана к выбранному объекту.

Способ 2: Создание задачи в общем списке
Перейдите в раздел «Задачи».
Нажмите «Добавить задачу».
Заполните ключевые параметры и, при необходимости, привяжите её к сделке, контакту или компании.
Нажмите "Поставить"
Этот способ удобен для создания задач общего характера, например, «Провести совещание» или «Отправить отчёт».

Автоматическое создание задач в воронке
Чтобы автоматизировать процесс, можно настроить автоматическое создание задач при переходе сделки на новый этап:
Откройте настройки воронки продаж.
Выберите нужный этап и добавьте триггер «Создать задачу».
Укажите параметры: тип, описание, время исполнения.
Сохраните изменения.
Теперь при переходе сделки на указанный этап задача будет создаваться автоматически.

Контроль и управление задачами
Раздел «Задачи» позволяет:
Просматривать задачи по дням, неделям или месяцам.
Фильтровать по ответственным, статусу, типу.
Отслеживать выполнение задач менеджерами.
Менеджеры видят только свои задачи, а руководитель может контролировать всю команду.

Создание и управление задачами в AmoCRM помогает:
Автоматизировать рабочие процессы.
Исключить забытые встречи и звонки.
Повысить контроль над продажами.
Организовать командную работу.
Используйте задачи в AmoCRM, чтобы работа отдела продаж стала более эффективной и организованной!