Создание и настройка полей

Доступ к настройке карточки сделки
1. Перейдите в amoCRM и авторизуйтесь в своей учетной записи.
2. Откройте раздел «Сделки» в левом меню.
3. Выберите любую сделку или создайте новую, нажав на кнопку «Новая сделка»

Настройка полей карточки сделки 
В amoCRM предусмотрены стандартные поля, такие как:
Название сделки
Контактное лицо
Ответственный менеджер
Бюджет (Сумма сделки)
Этап сделки
Однако для удобства можно добавить кастомные (дополнительные) поля.
Как добавить кастомное поле:
1. В карточке сделки откройте раздел «Настроить».
2. Нажмите кнопку «Добавить поле».
3. Выберите тип поля (текстовое, числовое, дата, список и т. д.).
4. Задайте название поля и его параметры (например, обязательное для заполнения).
5. Сохраните изменения.

Работа и автоматизация
Настройка автоматизаций в карточке сделки
Автоматизация позволяет уменьшить рутинные задачи, улучшить контроль сделок и ускорить процессы продаж.
Доступные автоматизации:
Настройка воронки продаж. Каждой сделке можно присвоить определенный этап — это помогает отслеживать прогресс по каждой заявке.
Настройка автоматических действий. Например, можно создать правило, при котором при изменении этапа сделки менеджеру автоматически ставится задача связаться с клиентом.
Интеграция с почтой и мессенджерами. Позволяет автоматически фиксировать переписку с клиентами внутри карточки сделки.
Использование триггеров и роботов. Например, если клиент долго не отвечает, можно автоматически отправить ему напоминание.

Создание задач прямо из карточки
1. В карточке сделки в текстовом поле чата из списка выбираете “Задача”.
2. Выберите тип задачи (звонок, встреча, письмо и т. д.).
3. Назначьте ответственного.
4. Установите дедлайн.
5. Сохраните задачу.
Правильная настройка карточки сделки в amoCRM позволяет систематизировать работу с клиентами, минимизировать потери данных и ускорить процессы продаж