Активация функционала счетов покупок

Функция списка счетов покупок доступна на всех тарифных планах AmoCRM, но для начала работы ее нужно активировать вручную.
Как включить учет счетов:
Перейдите в "Настройки" в "Общие настройки".
Активируйте тумблер «Счета покупки».
После активации в меню "Списки" появится новый раздел «Счета покупок».
Теперь у вас есть доступ к этому инструменту, и вы можете начинать работу.

           
Обзор списка счетов
Перейдя в раздел «Счета покупок», вы увидите таблицу со всеми выставленными счетами.
Каждый счет содержит:
Название
Дата создания
Статус оплаты (создан, частично оплачен, оплачен в аванс, оплачен полностью)
Плательщика (физическое или юридическое лицо)
Привязанные товары и услуги
Общую сумму к оплате
Если нужно детальнее изучить конкретный счет, достаточно кликнуть на него, и откроется карточка счета с полной информацией.

Настройка карточки счета
В карточке счета можно:
Просмотреть историю изменений
Оставить примечания
Редактировать данные
Изменить статус оплаты
Дополнительно доступен импорт счетов и выписок. Это удобно, если вы ведете учет в Excel или используете другие системы.
Как добавить новый счет:
Нажмите «Добавить элемент».
Заполните название счета, дату, плательщика и юридическое лицо.
Укажите товары/услуги, добавьте скидку (при необходимости).
Выберите тип налогообложения (НДС 20%, 10% или без НДС).
Сохраните счет.
После сохранения он отобразится в общем списке и будет доступен для дальнейшей работы.

Дополнительные возможности

1. Настройка полей в карточке счета
AmoCRM позволяет редактировать карточку счета, добавляя новые поля. Например:
Поле «Файл» для загрузки документов.
Мультисписок для выбора нескольких значений.
Поле «Связь с элементом», чтобы привязывать счета к контактам и компаниям.
Для их настройки и создания в списке "Счета/Покупки" нажмите на "Ещё" и перейдите в "Свойства элементов"

2. Управление статусами оплаты
По умолчанию в системе есть 4 статуса:
Создан (начальный этап, счет выставлен).
Оплачен в аванс (получен предоплатный платеж).
Частично оплачен (платеж внесен частично).
Оплачен полностью (счет закрыт).
Можно добавлять свои статусы для более точного учета.

3. Автоматизация счетов с AmoPay
В AmoCRM встроен инструмент AmoPay, который позволяет настраивать страницу оплаты и автоматически отслеживать поступление платежей.
Функционал «Список счетов покупок» в AmoCRM — удобный инструмент для учета платежей, который позволяет легко выставлять, отслеживать и управлять счетами в одном месте.
Используйте этот инструмент, чтобы оптимизировать работу с клиентами и контролировать оплату ваших товаров и услуг.