Что такое Digital Pipeline?

Digital Pipeline — это система триггеров, которые автоматически выполняют определённые действия на разных этапах воронки продаж. 
Это позволяет:
Автоматически создавать задачи и сделки. 
Назначать ответственных менеджеров.
Отправлять письма и уведомления.
Фиксировать причины отказов.
Перемещать сделки по этапам воронки без ручного вмешательства.
Теперь разберёмся, как работает этот инструмент.

Настройка Digital Pipeline в воронке продаж.
В разделе «Сделки» отображаются все этапы воронки, а также количество сделок и их суммарный бюджет. В верхней панели можно:
Переключаться между воронками.
Настроить отображение сделок (список, карточки).
Использовать фильтры для быстрого поиска.
Проверять прогноз продаж, который строится автоматически на основе текущих сделок.

Настройка этапов воронки
Перейдите в «Настройки» в Воронке, где можно:
Создать новую воронку.
Редактировать или удалить этапы.
Настроить источники сделок (чаты, формы, мессенджеры).
Включить или отключить контроль дублей.
Важно: системные этапы «Неразобранное», «Успешно реализовано» и «Закрыто и нереализованное» нельзя удалить, но их можно переименовать..             

Настройка триггеров в Digital Pipeline

Триггеры — это автоматизированные действия, которые выполняются при наступлении определённых условий. Рассмотрим основные триггеры, доступные в AmoCRM.Для перехода к триггерам необходимо нажать на "настроить" в выбранной воронке, выбрать необходимый этап и кликнуть на любое свободное поле данного этапа. Перед вами откроется окно триггеров.

Создание задач
При переходе сделки на новый этап можно автоматически создавать задачи для менеджеров, например:
Перезвонить клиенту.
Подготовить коммерческое предложение.
Отправить договор.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Создать задачу" 

Создание сделки
Триггер автоматически создаёт новую сделку, если выполнены определённые условия. Можно настроить:
Условия выполнения (например, сделка > 50 000 сум.). 
Ответственного менеджера.
Этап воронки, куда попадёт новая сделка.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Создать сделку"

Создание покупателя
Когда сделка закрыта, можно автоматически создавать карточку покупателя для дальнейшей работы с ним (например, в программах лояльности
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Создать покупателя". Обратите также внимание на возможность автоматически перенести данные и название от сделки к новому покупателю.

Отправка писем
Этот триггер позволяет автоматически отправлять письма клиентам:
Из персональной почты менеджера.
С корпоративной почты компании.
по заданному шаблону.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Отправить письмо".

Отправка вебхуков
Позволяет передавать данные в сторонние сервисы. Например, можно настроить отправку вебхука в Google Sheets, 1C или WhatsApp-бота.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Отправить Webhook"

Смена статуса сделки
Автоматически переводит сделку на следующий этап, если выполняются заданные условия.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Смена Статуса"

Добавление тегов
Позволяет автоматически проставлять или удалять теги в карточках сделок. Это помогает быстро фильтровать клиентов и сегментировать базу.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Редактировать тэги"

Завершение задач
Автоматически закрывает задачи, если они больше не актуальны.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Завершить задачи"

Генерация анкет
Триггер создаёт анкету, которую клиент может заполнить, а данные сразу попадут в CRM.
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Генерация Анкеты"

Смена ответственного
Переназначает сделку другому менеджеру при выполнении условий (например, если клиент не отвечает в течение 3 дней).
Для этого в окне триггеров выбираем триггер "Сменить ответственного"

Бизнес-бот и удаление файлов
Бизнес-бот — интеграция AmoCRM с корпоративным мессенджером.
Удаление файлов — триггер очищает ненужные файлы из карточек сделок.

Применение триггеров в этапах «Неразобранное»
Для этого этапа доступен ограниченный набор триггеров, так как сделки сюда попадают только после поступления заявки. Например:
Автоматическое назначение менеджера.
Первичное приветственное письмо клиенту.

Использование Digital Pipeline в AmoCRM позволяет: 
Автоматизировать взаимодействие с клиентами. 
Снизить время обработки заявок. 
Исключить человеческий фактор в рутинных процессах. 
Увеличить скорость продаж и конверсию.
Настройте Digital Pipeline уже сегодня и выведите управление продажами на новый уровень!